Bain Capital ist vom Potenzial der Masan Group überzeugt und leitet eine Kapitalspritze im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar

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ANTD.VN – Am 2. Oktober 2023 gab die Masan Group Corporation (HOSE: MSN, „Masan“ oder „Unternehmen“) in Ho-Chi-Minh-Stadt bekannt, dass Bain Capital – der weltweit führende Private-Equity-Fonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von ca. 180 Milliarden USD – sich bereit erklärt hat, mindestens 200 Millionen USD Eigenkapital in die Masan Group zu investieren, im Wert von 85.000 VND pro Aktie (Transaktion). Der Erlös aus dieser Transaktion wird zur Verbesserung der Finanzlage und zur Optimierung der Bilanz von Masan verwendet. Diese Transaktion ist das erste Investitionsprojekt von Bain Capital in Vietnam. Gleichzeitig zeigt sie das Vertrauen des Investors in die Wachstumsgeschichte des Verbrauchermarkts in Vietnam sowie in Masans Fähigkeit, die Chance zu nutzen, 100 Millionen inländische Verbraucher mit Produkten des täglichen Bedarfs sowie Finanzprodukten und -dienstleistungen zu versorgen.

Zu dieser Transaktion sagte Danny Le, CEO der Masan Group: „Angesichts des schwierigen Verbrauchermarktes hat Masan kontinuierlich in seine bestehende Plattform investiert und bahnbrechende Innovationen umgesetzt, um für die Erholung des Verbrauchermarktes gerüstet zu sein. Unser Ziel ist es, in der goldenen Zeit des Verbrauchermarktes in Vietnam zu einem Faktor zu werden, der den Gewinn um ein Vielfaches steigert. Die Kooperationstransaktion mit Bain Capital ist eine Anerkennung unserer bisherigen Bemühungen. Masan hat kontinuierlich Initiativen umgesetzt und verbraucherorientiert investiert, um einen Marktanteil von 80 % im Verbraucherausgabenmarkt zu erreichen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bain Capital, um diese Vision voranzutreiben und eine Plattform zu werden, die die täglichen Bedürfnisse der Verbraucher erfüllt.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Masan bei dieser strategischen Investition in Vietnam“, sagte Barnaby Lyons, Partner bei Bain Capital. „Wir sind überzeugt, dass Masan über die richtigen Grundlagen, die richtige Vision und die richtige Wachstumsstrategie verfügt, um in einem attraktiven und wachstumsstarken Verbrauchermarkt erfolgreich zu sein. Masan ist eine der vertrauenswürdigsten Marken in Vietnam und kann Verbrauchertrends antizipieren und diese Bedürfnisse mit seiner Systemplattform und seinen innovativen Produkten erfüllen. Angesichts des anhaltenden Wachstums von Masan, angeführt von seinen Top-Führungskräften, sehen wir darin eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit.“

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CHIN-SU-Stand auf der Exportmesse in Ho-Chi-Minh-Stadt

Von 2022 bis 2040 wird Vietnam voraussichtlich der am schnellsten wachsende Verbrauchermarkt in Südostasien sein, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 7,7 %. Diese beeindruckende Wachstumsrate ist auf den zunehmend schnelleren Urbanisierungsprozess und die explosionsartige Zunahme der Verbraucherklasse mit zunehmend höheren Einkommen und vielfältigeren Bedürfnissen zurückzuführen, die über die Grundbedürfnisse hinausgehen und sich auf Lebensstil und Finanzerfahrungen konzentrieren. Mit einer führenden Position auf dem vietnamesischen Verbrauchermarkt hat sich Masan von einem Markenhersteller von Konsumgütern zu einer Gruppe mit einer Einzelhandelsplattform gewandelt und strebt potenzielles Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. Insbesondere identifiziert Masan drei klare, nachhaltige Wachstumstrends für die Zukunft:

- Premiumisierung von Produkten durch Innovationen und die Konzentration auf die Gesundheit der Verbraucher im schnelldrehenden Konsumgütersektor von Masan Consumer Holdings.

- Die Umstellung von No-Name-Produkten auf Markenfleischprodukte höherer Qualität, bereitgestellt von Masan MEATLife.

- Der Wandel vom traditionellen zum modernen Einzelhandel, beschleunigt durch die WinCommerce-Einzelhandelsplattform.

- Das WIN Membership Program, Masans zentrale Plattform zur Verbindung von Marken und Verbrauchern, hat 7 Millionen Mitglieder erreicht und soll diese Zahl bis Ende dieses Jahres auf 10 Millionen und bis 2025 auf 30 Millionen erhöhen. Das WIN Membership Program ist die Plattform, die Masan dabei hilft, vietnamesische Verbraucher besser mit personalisierten Produkten und Dienstleistungen zu bedienen, und spielt eine wichtige Rolle als Wachstumsmotor im Geschäftsbetrieb des Unternehmens.

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Verbraucher kaufen gekühltes Fleisch von MEATdeli

Masan geht davon aus, dass die Transaktion im Jahr 2023 abgeschlossen wird und wird weiterhin nach anderen strategischen Eigenkapitallösungen suchen, darunter die Reduzierung des Engagements in nicht zum Kerngeschäft gehörenden Geschäftsbereichen, die Verbesserung der Liquidität und das Erreichen eines nachhaltigen Verhältnisses von Nettoverschuldung zu EBITDA von unter 3,5x auf langfristiger Basis.

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Masan Consumer nimmt an der Exportmesse in Ho-Chi-Minh-Stadt teil

Bain Capital verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Investitionen zur Unterstützung des Wachstums und der Verwaltung einer Vielzahl von Verbrauchereinzelhandelsgruppen in Asien, darunter Investitionen in Schwan Company und Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited fungierte bei dieser Transaktion als Finanzberater der Masan Group.

Die Transaktion unterliegt den entsprechenden Genehmigungen gemäß der Satzung des Unternehmens und den geltenden Gesetzen.

Transaktionsdetails:

- Bei dieser Transaktion handelt es sich um eine Kapitalbeteiligung in Form von Convertible Dividend Preference Shares („CDPS“), die zu einem Kurs von 85.000 VND/Aktie ausgegeben und im Verhältnis 1:1 in Stammaktien umgewandelt werden können.

- Der feste Dividendensatz jedes CDPS beträgt in den ersten 5 Jahren ab dem Ausgabedatum 0 %.

- Ab dem 6. Jahr beträgt die feste Dividendenrate jedes CDPS bis zu 10 %/Jahr. Ermächtigen Sie den Vorstand, die spezifische feste Dividendenrate und den Auszahlungszeitpunkt festzulegen.

- Zusätzlich zur festen Dividende erhält jeder CDPS eine Dividende in Höhe der Dividende pro Stammaktie (sofern vorhanden).

- Im 10. Jahr ab dem Ausgabedatum müssen ausstehende CDPS in Stammaktien der Masan Group umgewandelt werden.

- Andere Investoren möchten mit Masan verhandeln und je nach Kapitalbedarf des Unternehmens und den Marktbedingungen könnte Masan seine Investition auf bis zu 500 Millionen USD erhöhen.

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