輸出市場からの一連の困難に直面する鉄鋼企業

専門家によると、2025年には鉄鋼業界は一連の困難と潜在的なリスクに直面すると予想されており、市場の確保と拡大はますます急務となっている。

2024年の完成鋼材輸出量は804万2000トンに達する見込み

ベトナム鉄鋼協会（VSA）のディン・クオック・タイ事務局長兼副会長は、先日開催されたベトナム貿易事務所システムとの貿易促進会議において、2024年の鉄鋼業界の生産・事業状況を概観し、 地政学的紛争、世界における戦略的競争と貿易摩擦、世界市場のサプライチェーンの混乱など、世界の鉄鋼市場は依然として多くの困難に直面していると述べた。2024年も粗鋼生産量はマイナス成長が続き、わずか18億3,900万トン（2023年比0.9%減、2023年比0.8%減）にとどまる見通しだ。

「世界的な鉄鋼市場の影響を直接受けたものの、不動産・建設市場の困難の解消、公共投資プロジェクトの推進、台風ヤギをはじめとする自然災害後の復興・回復を支援する政策など、政府および省庁による抜本的かつ効果的な指導のおかげで、2024年にはベトナムの鉄鋼市場は徐々に回復・成長し、プラスの結果を達成するだろう」とタイ氏は述べた。

2024年、ベトナムの鉄鋼市場は徐々に回復し、好調な結果を達成した。写真：TN

粗鋼生産量は2,198万トンを超え、2023年の同時期に比べて14％増加しました。国内の粗鋼消費と販売は2,141万トンに達し、2023年の同時期に比べて14％増加しました。そのうち、主に平鋼ビレット（スラブ）の輸出は278万3,000トンに達し、2023年の同時期に比べて55％増加しました。

各種鋼材の生産量は2,944万3千トンで、前年比6.1%増となった。うち、金属めっき鋼板およびカラーめっき鋼板の生産量は前年比23.1%増と過去最高を記録した。建設用鋼材は前年比10.1%増、鋼管は前年比3.5%増、HRCは前年比1.5%増であった。冷延鋼板コイルの生産量のみが前年比19.4%減となった。

鋼材販売量は2,909万トンで、前年比10.4%増加しました。このうち、2024年の鋼材輸出量は804.2万トンで、前年比0.6%の微減となりました。そのうち、熱延コイルは33.8%減少しましたが、それ以外の品目はすべて増加しました。

ベトナム鉄鋼協会の事務総長兼副会長は、 「上記の成果は、ベトナム鉄鋼業界における企業と労働者の努力に加え、 政府と国家管理機関による困難の解消と生産・事業促進への積極的な関与によるものです。さらに、貿易促進、市場管理の効率性向上、企業への技術的支援、生産性向上、エネルギーの効率的かつ柔軟な利用、貿易防衛手段の有効活用といった、特に商工省の努力にも感謝しなければなりません」と強調しました。

具体的には、亜鉛メッキ鋼板、カラー鋼板、熱間圧延コイル（HRC）に対するアンチダンピング調査の開始決定、インド及び中国産の一部熱間圧延鋼製品への暫定課税決定（2025年2月21日付460/QD-BCT）、ベトナム輸入形鋼に対するアンチダンピング審査、輸出市場における多数の貿易防衛訴訟への効果的な対応などが挙げられる。

鉄鋼メーカーにとって多くの潜在的なリスク

しかし、専門家によると、こうした好調な結果にもかかわらず、鉄鋼業界の回復は依然として非常に緩やかで、2021年の実績には達していない。具体的には、粗鋼生産量は95%（2,300万トン）、完成鋼生産量は89%（3,300万トン）、完成鋼の輸出を含む売上高は2,900万トンにとどまっている。さらに、業界の回復は依然として不透明である。

業界専門家によると、鉄鋼業界は2024年の回復の勢いを受け継ぐものの、2025年も引き続き困難と課題に直面するだろう。例えば、中国は国内市場が低迷する中で輸出を拡大し続けており、ベトナムの鉄鋼メーカーは国内市場を失うリスクに直面しており、これは生産性と従業員の雇用に大きな影響を与える。

国内で生産される多くの鉄鋼製品の供給過剰と輸入鉄鋼の大幅な増加により、完成鉄鋼価格に競争圧力がかかり、国内市場での競争はより激しくなるだろう。

特に、世界市場の不安定化、サプライチェーンの混乱、国際運賃の高騰などは、鉄鋼メーカーにとって多くのリスクをもたらします。さらに、原材料価格などに影響を与える要因は、鉄鋼生産コストを大幅に上昇させることは間違いありません。

世界市場の不安定化、サプライチェーンの混乱、国際運賃の高騰などは、鉄鋼メーカーにとって多くのリスクをもたらしている。写真：モイト

「主要国の貿易政策の変更、特に技術障壁の強化、貿易防衛措置の強化、気候変動やグリーン成長関連政策の悪用など、これらの政策は、国内および領土における鉄鋼生産を守るための鉄鋼輸入阻止の手段や障壁として悪用されています。これは、今後ベトナムの鉄鋼輸出にとって大きな障害となるでしょう」とタイ氏は述べた。

貿易促進により新たな市場への鉄鋼輸出が増加

したがって、現在の国際情勢における主要国の貿易政策の変化に効果的に対応するため、VSA は外交政策に加えて以下の提言を提案します。

まず、国家管理機関、特にベトナム海外貿易事務所は、情報を把握・更新し、企業や団体に早期警告を継続的に提供することで、ベトナムの鉄鋼製造企業が主要国の貿易政策の変化による機会を見出し、リスクを限定するために、遠隔から早期に対応するための計画を積極的に策定できるよう支援します。具体的には、以下のとおりです。

米国政府の次の決定は、1962年米国貿易拡大法第232条に基づく課税対象と課税時期、各対象に対する課税延期期間に関するものである。

CBAMメカニズムに基づき各鉄鋼製品に炭素税を課すEUの内容を交渉・更新し、EUからのスクラップ輸入を許可された国のリストにベトナムを載せるためのECの手続きを監視し、必要に応じて手続きを補足するよう関係者に早期警告する。

第二に、国産品の投入を厳しく制限し、生産を開放する方向で、国内生産を保護する能力を促進し、向上させる。

特に、技術的障壁の構築と適用能力の向上、輸入手続きにおいて法律の規定と国際慣行に従った技術的障壁の要件の確保、企業の貿易防衛能力の向上など、投入を綿密に検討し、短期的にはベトナム市場で中国製鉄鋼が不当に競争している現状を解決し、中長期的には主要経済国の鉄鋼がベトナム市場で不当に競争することを防ぐ。

特に、VSAによると、ベトナムの鉄鋼が従来の市場で競争上の優位性を築き、世界市場へのベトナムの鉄鋼の流れを広げるためには、市場調査の段階から明確な成果を出してベトナムで生産された鉄鋼製品を紹介すること、貿易促進を行って新規市場への鉄鋼輸出を促進すること、輸出手続きの簡素化を継続すること、外国が提起した貿易防衛案件への早期警戒と対応能力の向上（交渉、情報交換、調査機関の結論に関するベトナムの主張や見解の提示、訴訟国での公聴会での協議支援など）が必要である。

出典: https://congthuong.vn/doanh-nghiep-thep-voi-loat-kho-khan-tu-thi-truong-xuat-khau-378481.html