コーヒー輸出は「長期的」な視点を考慮する必要がある

2024年にはコーヒー輸出額は54億8000万ドルに達する

ベトナム商工省輸出入局は関税総局の暫定統計を引用し、2024年第4四半期のベトナムのコーヒー輸出量は推定20万8400トン、金額は11億6000万米ドルで、2024年第3四半期と比較して量は2.1％減少するが、金額は3.1％増加し、2023年第4四半期と比較して量は43.7％減少するが、金額は3.9％増加すると述べた。

ベトナムのコーヒー輸出額は2024年に過去最高の54億8000万ドルに達する見込み。写真はイメージです。

2024年のベトナムのコーヒー輸出量は132万トン、54億8000万米ドルに達すると予想されており、2023年と比較して量的には18.8％減少するが、金額的には29.1％増加する。2024年は価格の大幅な上昇により輸出額が50億米ドルを超える、ベトナムのコーヒー業界にとって成功の年となるだろう。

2024年はコーヒー業界にとっても特別な年であり、ベトナムのコーヒー価格が初めて世界最高値を記録し、ロブスタコーヒーの輸出価格がアラビカコーヒーの価格を上回るという前代未聞の事態となった。2024年12月のベトナムコーヒーの平均輸出価格は5,450米ドル/トンと推定され、2024年11月と比較して2.3%の微減となったものの、2023年12月と比較して88.8%の急上昇となった。2024年通年のコーヒーの平均輸出価格は4,158米ドル/トンと推定され、2023年と比較して59.1%の上昇となった。

2024年には、世界市場の上昇を受けて、国内のコーヒー価格も急騰するでしょう。2024年12月27日時点のコーヒー価格は、2023年12月27日時点と比較して54,000～54,300ドン/kgから上昇し、121,500～123,300ドン/kgの範囲となりました（調査地域によって異なります）。

国内コーヒー価格は世界価格に支えられています。2024年の世界コーヒー価格は、主に天候不順によるベトナムやブラジルなどの主要輸出国からの供給不足への懸念から、記録更新を続けました。

さらに、ヘッジファンドによる買い増しや、紅海における緊張の高まりによる輸送費の上昇も、コーヒー価格の急騰を招いた要因となっています。さらに、欧州が2024年12月30日以降にEUDR（欧州債務危機）を発動するのではないかという懸念から、各国が備蓄を積み増していることも、コーヒー価格を支えています。

2024年、ベトナムコーヒーの主要輸出企業はヴィンヒエップ社（ Gia Lai社）です。特に、ヴィンヒエップ社の輸出額は、2022～2023年度の2億4,400万米ドルから、2023～2024年度には5億2,000万米ドルへと急速に増加しました。

ヴィンヒエップ社のタイ・ヌー・ヒエップ社長は、2024年までにコーヒー産業の発展、欧州森林伐採規制（EUDR）の遵守、温室効果ガス排出量の削減、そして気候変動に適応した持続可能なコーヒー生産といった課題に対処するため、地元と連携していくと述べた。そのため、海外のパートナー企業からは常にGia Lai社の生豆ブランドの品質の高さを高く評価されている。現在、同社のコーヒー製品は世界57カ国に輸出されている。

持続可能な成長を目指す必要がある

ベトナムのコーヒー輸出は、供給量の増加と世界各国の消費者需要の増加により、2025年も引き続き成長すると予測されています。米国農務省（USDA）の最新予測によると、世界のコーヒー生産量は、主にベトナムとインドネシアの生産量増加により、2024～2025年の収穫期に回復すると予想されています。

一方、消費量の増加に伴い、2024年末の世界のコーヒー在庫はさらに減少し、2,090万袋となる見込みです。2025年の世界のコーヒー輸出量は、ベトナムとインドネシアからの出荷量の増加がブラジルからの輸出量の減少を相殺するため、わずかに増加する見込みです。

具体的には、ベトナムのコーヒー輸出量は、供給改善により、2025年には180万袋増加し、2,440万袋に達すると予測されています。一方、2025年の世界全体のコーヒー消費量は510万袋増加し、1億6,810万袋に達すると予測されています。この増加の大部分は、欧州連合（EU）、米国、中国によるものです。供給回復に伴い、2025年には世界のコーヒー価格は下落すると予測されています。

しかし、業界の専門家によると、2025年には世界および国内のコーヒー市場は不安定な状態が続くと予想されており、コーヒー業界は軌道に乗って持続可能な成長を維持するために早期に調整を行う必要があるとのことです。

というのも、昨年はコーヒー生産者の輸出額と利益が大きく伸びたにもかかわらず、多くのコーヒー輸出・加工企業が仕入れ価格と輸出価格の「追い上げ」に苦しんだ年でもあったからだ。

原料コーヒーのサプライチェーンの混乱により、国内でのコーヒー調達はますます困難になり、リスクも高まっています。そのため、ベトナム産コーヒーの購入と消費を常に優先している企業も、加工工場の生産継続を確保するために輸入を検討せざるを得なくなっています。これはベトナム産コーヒーの市場シェアの縮小を意味し、その影響は今後何年も続くでしょう。

一方、世界市場は、主要なコーヒー生産地域における降雨量の改善により、2025～2026年のブラジルのコーヒー生産量は回復すると依然として予想しています。同時に、EUDR（欧州コーヒー価格引き下げ協定）の適用期限が2025年末まで延期されたため、欧州諸国からのコーヒー輸入需要も一時的に減少するでしょう。

コーヒー市場専門家のグエン・クアン・ビン氏は、ベトナムコーヒー産業の課題は、サプライチェーンのギャップを迅速に解消し、輸出パートナーからの信頼を取り戻すことだと提言しています。コーヒー生産者側では、コーヒーの品質向上を優先し、供給が需要を上回るような大幅な作付面積の拡大を避けるべきです。企業は、原材料の調達と輸出に加えて、長期的な持続的な成長を確保するために、加工および付加価値製品の高度加工に積極的に投資する必要があります。

ビジネスの観点から、フック・シン株式会社のファン・ミン・トン社長は、世界の消費者が高品質コーヒーやスペシャルティコーヒーをますます重視するようになっていると述べました。原材料の需給だけに固執していては、コーヒーチェーン全体の価値は大きく変わりません。そのため、ベトナムは品質の向上に注力し、生豆以外のよりユニークで価値の高い製品を生み出す必要があります。これは単なる機会の示唆ではなく、ベトナムコーヒーの価値を高め、ブランドを構築するために追いつくべきトレンドでもあります。

さらに、環境・社会・ガバナンス（ESG）基準を満たした持続可能な開発や生産活動は、世界的な潮流となっています。そのため、企業が世界やEUなどの重要な市場に製品を販売するには、農家と協力し、基準を満たす生産・加工チェーンを構築する以外に道はありません。

現在、ベトナムの2024～2025年のコーヒー収穫は、完了率が40％を超え、急速に進んでいます。

出典: https://congthuong.vn/xuat-khau-ca-phe-can-tinh-chuyen-duong-dai-368299.html