Wird die Zahl der faulen Bankschulden nach Ablauf des Rundschreibens 02 sprunghaft ansteigen?

ANTD.VN – Nach einer Verlängerung um sechs Monate läuft das Rundschreiben 02 der Staatsbank zur Umschuldung, Umstrukturierung und Aufrechterhaltung von Schuldengruppen am 31. Dezember 2024 aus. Dementsprechend müssen Banken Kreditkosten für umstrukturierte Schulden erfassen.

Einigen Kommentaren zufolge werden die Auswirkungen auf die Vermögensqualität der Banken nach Ablauf des Rundschreibens 02 im Jahr 2025 jedoch beherrschbar sein.

Experten der Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating) zufolge wird die Problemschuldensituation voraussichtlich nicht ernst sein, da sich die Zahl der uneinbringlichen Forderungen verlangsamt hat und sich der Cashflow der Kunden im Laufe des Jahres 2024 verbessert.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Fähigkeit der Kreditnehmer zur Rückzahlung ihrer Schulden angesichts des starken Wachstums der vietnamesischen Wirtschaft und der makroökonomischen Bedingungen dank der kontinuierlichen Bemühungen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaftstätigkeit weiter verbessern wird“, sagten die Analysten.

Laut dem Bericht von VIS Rating blieben die gesamten Problemschulden des Bankensektors (einschließlich bilanzieller uneinbringlicher Forderungen, umstrukturierter Schulden und VAMC-Anleihen) im Juni 2024 stabil bei 6,9 % der gesamten ausstehenden Kredite des gesamten Systems. Im Vergleich zum Zeitraum 2022–2023 hat sich diese Quote nach einem starken Anstieg um 2,7 Prozentpunkte im vorherigen Zeitraum stabilisiert.

Gleichzeitig sanken die gesamten umstrukturierten Hauptschulden der gesamten Branche von 1,2 % Ende 2023 auf 0,9 % der Gesamtkredite der gesamten Branche.

Der Rückgang der faulen Bankschulden nimmt in letzter Zeit tendenziell ab

Die Experten von VIS Rating kommentierten, dass sich die Zahl der überfälligen Schulden bei den Banken in den ersten drei Quartalen 2024 verlangsamt habe, was auf eine deutliche Verbesserung der Kundengeldflüsse zurückzuführen sei. „Die meisten Banken sind zuversichtlich, dass sich die Kundengeldflüsse dank der verbesserten inländischen Geschäftsbedingungen weiter erholen werden. Wir sehen auch, dass das Volumen der umstrukturierten Schulden bei einer Reihe von staatlichen und privaten Banken deutlich zurückgegangen ist“, so VIS Rating.

Wenn das Rundschreiben 02 Ende 2024 ausläuft, müssen Banken sämtliche Kreditkosten für umstrukturierte Schulden erfassen. Laut der Analyse der Expertengruppe werden die Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse der Banken jedoch bei großen Banken, insbesondere bei Banken mit begrenztem Umfang umstrukturierter Schulden, begrenzt sein.

Allerdings könnten einige Banken mit höheren Umschuldungsquoten größeren Vermögensrisiken ausgesetzt sein, vor allem im Zusammenhang mit Großkunden und Krediten im Immobiliensektor. Diese Banken haben nach wie vor mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere im Zusammenhang mit rechtlichen Problemen auf dem Immobilienmarkt und einer geringen Nachfrage nach einigen neuen Projekten.

Darüber hinaus sind diese Banken angesichts des zunehmenden Wettbewerbs um Kreditwachstum mit höheren Kreditkosten konfrontiert. Einige kleine Banken planen, ihre Kreditrisiken zu reduzieren, um Probleme mit der Qualität ihrer Vermögenswerte zu lösen. Dies könnte auch in der kommenden Zeit den Druck auf die Nettozinsmargen weiter erhöhen.

Die Analystengruppe der BIDV Securities Company (BSC) teilte diese Ansicht und erklärte, dass dies keine signifikanten Auswirkungen auf die Bilanzen der Banken haben werde und es nicht zu einem plötzlichen Anstieg der Forderungsausfallquote oder der Rückstellungskosten kommen werde.

Laut BSC machen die im Rahmen des Rundschreibens 02 umstrukturierten ausstehenden Schulden einen geringen Anteil aus. Am Ende des dritten Quartals 2024 betrugen sie etwa 1,6 % der gesamten ausstehenden Schulden des gesamten Systems. Nur wenige Banken verzeichneten eine über dem allgemeinen Niveau liegende Quote, wie etwa VPBank (2,5 %), MSB (1,2 %) und TPBank (0,8 %). Bei den übrigen Banken lag sie alle unter 0,5 %.

Auch der Prognose der ACBS Securities Company zufolge ist die Zahl der uneinbringlichen Forderungen in der gesamten Branche zwar in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen leicht gestiegen, scheint aber ihren Höhepunkt überschritten zu haben und könnte sich im Jahr 2025 verbessern.

Dementsprechend nimmt die Quote der überfälligen Schulden (einschließlich umstrukturierter Schulden) tendenziell allmählich ab und liegt im dritten Quartal bei 0,23 % der ausstehenden Schulden und damit unter dem historischen Durchschnitt von etwa 0,5 % pro Quartal. Darüber hinaus sanken die Schulden der Gruppe 2 im dritten Quartal 2024 um 0,08 % und setzten dank der Erholung der Privatkundengruppe ihren Abwärtstrend zwei Quartale in Folge fort. Die umstrukturierten Schulden gemäß Rundschreiben 02/2023 nehmen ebenfalls tendenziell ab und machen nur noch etwa 0,8 % aus.

Den Analysten von TPBank Securities (TPS) zufolge könnte die Quote der uneinbringlichen Forderungen der Banken bis 2025 auf 1,8 % sinken, unterstützt durch strengere Maßnahmen zum Risikomanagement und Verbesserungen der Qualität der Vermögenswerte.

Allerdings dürften die Kreditkosten leicht steigen, da die Puffer nicht mehr so hoch sind. Insbesondere der Umgang mit uneinbringlichen Forderungen, vor allem im Zusammenhang mit Immobilienkrediten, wird das Bankensystem weiterhin vor Herausforderungen stellen.

Quelle: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd