ベトナムの自動車産業を世界の供給「フロー」に統合する

歴史的な「カムバック」

これまで、 世界市場が最新技術の自動車製品を展開する中、ベトナムのユーザーはそれらを完全輸入でしか入手できませんでした。しかし状況は変わり、国内の生産・組立工場が先進的な製品を米国、欧州、東南アジアに輸出する際に「逆風」が巻き起こっています。

ベトナムで初めて、ベトナム人が設立した米国向け自動車輸出会社が誕生した。写真： VinFast

2022年末、ベトナム人が製造した電気自動車がベトナムの港から出荷されたことは、国内自動車産業にとって新たな一歩となりました。これは、ビンファストVF8の最初の輸出バッチであり、999台が米国市場向けです。実際、米国は品質と安全性に関する一連の認証要件を持つ、世界で最も「厳しい」自動車市場です。これは、ベトナム人が製造した製品が世界基準を満たしていることを示しています。

その後、ビンファストの製品はヨーロッパや東南アジアを含む世界各地に輸出されました。上記のモデルがベトナム国外に普及してからわずか2年後、ビンファストは44,260台という公表データで、世界で最も電気自動車を販売している自動車メーカーのリストで28位にランクインし、ホンダやスバルなどの大手ブランドを上回りました。

純粋なベトナムブランドだけでなく、外国の自動車メーカーもベトナムを重要な「工場」と見なす傾向にあります。例えば、2024年10月末には、ヒュンダイ・タンコン合弁会社が、この地域最大の輸出市場であるタイにヒュンダイ・パリセードSUVモデルを輸出しました。これは、ヒュンダイ・タンコンが2024年から2025年にかけて、この地域の国々に4,000台以上の車両を輸出するという計画の一環です。

ヒュンダイ・パリセードのタイへの輸出の様子。写真：ヒュンダイ

特に、Palisadeの現地調達率（RVC）は40%を超えており、ASEAN地域におけるATIGA協定に基づく輸入税0%の優遇措置の対象となる。そのため、ベトナムの自動車サポート産業は部品供給を確保し、自動車メーカーが現地調達率を確保することで、輸出時に販売価格競争力を積極的に発揮できるよう支援している。

多くの企業は、国内での自動車生産・組み立てを自社の強みと考えています。

国内市場においては、多くの自動車メーカーが国内生産・組立製品を強みとしています。特に、高級車メーカーのメルセデス・ベンツ・ベトナムは、1995年からホーチミン市の工場で組立を行っていることで、販売台数を飛躍的に伸ばしてきました。現在、このドイツの高級車メーカーがベトナムで生産している製品ラインには、Cクラス、Eクラス、GLC 200などがあります。

それに加え、メルセデス・ベンツ工場の操業期間が5年間延長されました。これは決して長い期間ではありませんが、メルセデス・ベンツは生産ラインの中断を回避し、経営陣が交代した際に新たな解決策を見出すことに役立っています。

MBV工場で、ドイツのエンジニアたちがシャーシを車体に組み立てる工程を指導している。写真：MBV。

さらに、ベトナムの自動車産業は、新規参入メーカーが国産化に転じたことで多様性を見せています。米国と中国の合弁会社であるGM（上海汽車集団（SAIC）と五菱（WULING））が部品供給を行い、TMT Motorsがベトナムにおける五菱ブランドの電気自動車の独占的な製造、組立、販売権を取得しています。現在までに、TMT Motorsのフンイエン省工場では、五菱ミニEVと五菱ビンゴという2つの最新モデルが生産されています。

11月26日に行われたオモダC5モデルの価格発表イベントにおいて、ゲレクシムコグループの取締役会長兼ゼネラル・ディレクターのヴー・ヴァン・ティエン氏は、ベトナムを地域における奇瑞汽車（中国製）生産の「首都」にし、年間最大20万台の生産能力を確立すると明言した。タイビン省の工場で生産される車両は、国内市場への供給だけでなく、輸出も目指す。ゲレクシムコの合弁会社は、奇瑞汽車からの技術移転のため、タイビン省に設計・製造センターも設立する予定だ。

Omoda C5モデルはローカライズを重視しています。写真：トラン・ディン

実際、国内で組み立て・製造された自動車は、修理用のスペアパーツの入手しやすさと価格の手頃さから、消費者から信頼され、利用されています。特に、政府が国産自動車の登録料を50%引き下げた時期には、市場は明確な好材料を示しました。

ベトナム自動車工業会（VAMA）の報告によると、ベトナムで10月に販売された自動車の台数は3万8761台となり、年初以来の最高記録を更新した。

上記のシグナルは、ベトナムの自動車産業が、製品の品質、サポート政策、そして「近道をして消費者の動向を予測する」ことによって、大幅に改善され、促進されてきたことを示しています。

9万台、100億ドルの輸出目標が実現可能になる

自動車産業は、ベトナムの工業化と近代化の過程において重要な経済部門です。長年にわたり、自動車産業は常に発展の優先課題として位置付けられ、ベトナムの社会経済発展に大きく貢献してきました。

国内生産・組立車の販売は力強い伸びを見せている。写真：カン・ドゥン

ベトナム商工省が発表した2030年までのベトナム自動車産業発展戦略草案（ビジョン2045）によると、2035年を目標とする自動車総生産台数は約153万1,400台に達し、うち9人乗り車は約85万2,600台、10人乗り以上の車は約8万4,400台、トラックは約58万7,900台、特殊車両は約6,500台となる見込みです。国内生産車の割合は国内需要の約78%を占め、2035年までに輸出車総台数は約9万台に達する見込みです。

国民経済大学国際貿易経済研究所上級講師のグエン・トゥオン・ラン准教授は、ベトナムの自動車産業が現在の動向を踏まえ、世界地図上で徐々にその地位を確立しつつあると述べた。これは、ベトナムが自動車国産化プログラムを開始した20年以上前と現在を比較すれば明らかだ。多くの困難にもかかわらず、工業局（商工省）の長年にわたる粘り強い努力と適切な方向性を示す政策により、ベトナムは目覚ましい進歩を遂げてきた。この成功に貢献しているのは、献身的で先見性があり、強力な資金力を持つ新世代の起業家の台頭である。

「成功は、考え方や仕事の進め方を変えることにもかかっています。以前は、製品の現地化は、バッテリーやタイヤといった一部の基本部品の生産に重点が置かれていました。しかし、部品の品質が国際基準を満たしていなかったため、実現不可能でした。しかし、今日では状況は変わりました。例えば、ベトナムの自動車メーカーは販売価格で競争しなければなりません。そのため、当初は発展の可能性に懐疑的だった国内外の投資家にとって、ベトナムの自動車産業への参入を促す大きな動機となっています」と、グエン・トゥオン・ラン准教授は述べています。

グエン・トゥオン・ラン准教授は、ベトナムの自動車産業の方向性は、低排出ガス車や電気自動車（EV）による環境保護に重点を置くという世界的な潮流と密接に結びついていると述べ、国民の所得と生活水準の向上も、前向きなシグナルを生み出すのに貢献していると語った。

「自動車技術の開発を続ければ、ベトナムの将来は間違いなくさらに明るくなるだろう」とグエン・トゥオン・ラン准教授は語った。

自動車業界はグローバルサプライチェーンへの統合に向けて動いている。写真：カン・ドゥン

さらに、准教授は、自動車産業が持続的に発展するためには、安定した市場と投資家にとって魅力的な利益といった要素を収束させる必要があると述べました。次に、登録税の減免、土地支援、初期段階における税制優遇、道路の質の向上、環境保護や排出ガス基準の強化といったインセンティブ政策が重要な役割を果たします。これらは、自動車産業の発展を促進する外的要因です。

特に自動車産業に参入する企業は、人工知能（AI）やグリーンテクノロジーといった新たなトレンドへの投資において、粘り強さ、情熱、そしてリスクを負う覚悟が必要です。これはコスト削減につながるだけでなく、ベトナムの自動車産業を世界市場の変革に適応させることにも繋がります。

商工省は9月17日、「2045年までのビジョンを持つ2030年までのベトナム自動車産業発展戦略」の草案を公表し、一般からの意見を求めた。

戦略の主な内容は、国内のすべての経済セクターの内的強化を促進し、世界の大手自動車製造企業との連携・協力に重点を置き、交通インフラの発展と同期して自動車産業を発展させることです。

裾野産業に関しては、トランスミッション、ギアボックス、エンジン、車体など、複数の車種の重要部品・コンポーネントの製造に技術を適用し、大手自動車メーカーとの連携を強化し、ベトナムが生産可能なスペアパーツ・コンポーネントを選定することで、グローバルな生産・サプライチェーンの一翼を担います。その上で、先進技術への投資を行い、輸出向けの生産を行います。

出典: https://congthuong.vn/de-nganh-cong-nghiep-o-to-viet-nam-hoa-vao-dong-chay-cung-ung-toan-cau-361034.html