水産物輸出がニッチ市場を「攻撃」

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ニッチ市場を最大限に活用する

ベトナム水産物輸出生産者協会（VASEP）によると、ベトナムの主な水産物輸出品であるエビ、パンガシウス、マグロはいずれも2023年の最初の数か月で楽観視できていないことが記録された。

主要商品の下落は、CPTPP、米国、欧州、中国といった主要市場で需要が減少した際に発生しました。2023年の最初の2四半期には、これらの市場への水産物輸出額は30～45%と大幅に減少し、米国市場では51%減少しました。

しかし、VASEPのグエン・ホアイ・ナム副事務局長は、2023年の最初の9か月間の業界全体の減少率は昨年の同時期と比べてわずか22％であるのに対し、2023年の最初の6～7か月間の合計は常にマイナス30％を超え、マイナス40％に近づいていることから、水産物業界は徐々に明るい兆しを見せていると述べた。

Xuất khẩu thủy sản “tấn công” vào các thị trường ngách

2023年の最初の10か月間、ベトナムの水産物輸出企業は、主要な輸出市場で売上高が減少する中、アフリカや中東の「ニッチ」市場に参入する方法を模索してきた。

VASEPによると、水産物業界は今後年末にかけて、機会と課題の両方に直面することになるだろう。機会の面では、市場が改善の兆しを見せている一方で、中東地域は大幅なマイナス成長に見舞われており、他の市場と比べて規模ははるかに小さい。

例えば、エジプト市場はベトナムの水産物がアラブ諸国や北アフリカ諸国に輸出される際の玄関口の一つです。エジプト駐在ベトナム貿易事務所の商務参事官であるグエン・ズイ・フン氏は、エジプトでは現在、他国からの魚介類の輸入需要が非常に高いと述べています。

エジプトは主にベトナムから冷凍パンガシウスフィレ、ノルウェーから冷凍サーモンフィレを輸入しています。2022年のエジプトの冷凍魚フィレ輸入額は4,000万米ドルに達し、2021年比42.5%増加しました。このうち、ベトナムとノルウェーからの輸入額は、それぞれ輸入額全体の92%と5.5%を占めました。

冷凍エビに関しては、エジプトは主にUAE（2022年の総輸入量の90%を占める）とサウジアラビア（6%）から冷凍エビを輸入しているが、ベトナムは輸入税（最大20%）や輸送コストの高さもあって価格競争力が不足しており、市場に輸出することがほとんどできない。

特に、2022年にはベトナムはエジプトへのツナ缶詰の第2位の供給国であったが、売上高ではわずか7.9%を占め、2022年の市場シェア89.5%を誇る首位国タイに大きく後れを取っている。エジプトは、マグロに加えて、イワシ、サバ、アンチョビなど、他の加工魚も多数輸入している。

VASEPによれば、輸出額が急激に減少しているにもかかわらず、UAEは依然としてベトナムの水産物の潜在的市場と考えられている。

同様に、アラブ首長国連邦（UAE）にとって、ベトナムはインド、タイ、ノルウェーに次ぐ、この市場における水産物の主要供給国トップ4に数えられています。インドは冷凍エビを主力製品とし、市場シェアは20%～24%と圧倒的なシェアを占めています。一方、ベトナムの市場シェアは6%～9%の間で変動しており、冷凍パンガシウスの切り身が主力製品となっています。

VASEPによると、ベトナムはUAEに毎年約2万2千～2万4千トンの水産物を輸出しており、その金額は5,000万～7,000万米ドルに上ります。これは、この潜在市場に依然として大きな余地があることを示しています。特にHS0304コードを有する冷凍魚フィレ製品においては、ベトナムは輸出量で世界トップクラスであり、UAE市場シェアの40～50%を占めています。

しかし、エビに関しては、ベトナムはインドやエクアドルと競合し、5位にとどまっています。インドは市場シェアの約60～70%を占め、エクアドルは近年参入したばかりで15%のシェアしか獲得していません。一方、ベトナムのシェアはわずか5～7%です。

UAE に最も多く輸入されている魚介類は、冷凍のホワイトレッグシュリンプとブラックタイガーシュリンプ、加工/保存済みのマグロ、カツオ、大西洋マグロ、生/冷蔵の大西洋サーモンとドナウサーモン、パンガシウスなどの冷凍魚です...

世界市場の全体的な傾向と状況を受け、2023年上半期、ベトナムからUAEへの水産物輸出は50%以上減少し、1,700万米ドルを超えました。そのうち、トラフィッシュとブラックタイガーシュリンプの輸出はともに50%以上減少し、ホワイトレッグシュリンプは73%減少しました。

市場シェアを維持し、主要製品の市場シェアを拡大する

売上高が急激に減少しているにもかかわらず、UAEは依然としてベトナム産水産物の潜在的市場と考えられています。VASEPは、UAEは経済が発展しており、水産物に対する需要が高い市場であると考えています。この西アジアの国は水産物の純輸入国であり、食料消費の最大90%を輸入しています。UAEは毎年約25万トンの水産物を輸入しており、その価値は7億5,000万～8億ドルと推定されています。UAEの人口の約90%は移民であるため、魚介類はあらゆる伝統的な食卓に欠かせないものとなっています。

さらに、ベトナムは現在、UAEとの二国間自由貿易協定（FTA）交渉を積極的に推進しています。そのため、経済専門家や輸出業界関係者は、両国間で水産物の輸入税が0%に合意されれば、ベトナム産水産物に対するUAE市場の開放性が高まると期待しています。

しかし、VASEPは、関税問題に加え、UAEへの輸出企業にとって最大の難題はハラール認証に関する輸入業者の要件であると指摘している。ハラール認証を受けた製品は、イスラム法（LHG）で禁止されている成分を一切含まない製品であり、製造の全段階において、LHGが認めていない材料で作られたいかなる手段や設備にも接触してはならず、さらに、製造過程において、LHGが認めていない材料で作られたいかなる栄養食品にも接触してはならない。

一方、エジプト市場への水産物輸出を拡大するためには、国内企業は主力商品の市場シェアを維持・拡大し、冷凍加工魚製品への注力を強化する必要があると、グエン・ズイ・フン参事官は述べた。一方で、企業は市場についてより深く理解する必要がある。「エジプトは外貨不足に陥っており、企業は支払い遅延が紛争につながる問題に注意を払う必要がある」と、グエン・ズイ・フン参事官は助言した。

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