「関税の嵐」を逃れ、Appleは「AIの波」を乗り越えられるか？

ティム・クックCEO率いるアップルは、関税戦争で大きな勝利を収めた。スマートフォンはインドからの新たな50%の輸入税を免除され、半導体チップも米国での部品生産を約束したことで関税を回避した。しかし、アップルにとってより大きな懸念は、同社が遅れをとっていると言われている人工知能（AI）分野における同社の立場だ。

関税の成功とアップルのナビゲーション戦略

トランプ政権はインドからの輸入品に対する関税を50％に引き上げたが、スマートフォンは新たな税金から免除されている。

これは、9月のiPhone発売シーズンを前にしたAppleにとって重要な勝利となる。同時に、AppleはiPhoneの部品を米国で製造することを約束しているため、半導体チップへの新たな関税も回避できる。

クック氏は、iPhoneの部品を米国内で生産するために1000億ドルの追加投資を行うと表明。トランプ大統領がアップルが「アメリカに戻ってくる」と強調したことで、アップルは政権からの支持を得ることができた。

クック氏は関税により今四半期に11億ドルの損失が出る可能性があると見積もっているが、ディープウォーター・アセット・マネジメントのマネージングパートナーでアナリストのジーン・マンスター氏は、関税はアップルの長期的な問題のうち約20％を占めるに過ぎず、ほんの一部に過ぎないと考えている。

市場分析会社カナリスのアナリスト、ルナール・ビョルホブデ氏と、市場調査会社インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）のシニアマネージャーである専門家ナビラ・ポパル氏も、アップルの柔軟なサプライチェーンと政府との良好な関係が同社が「この脅威に立ち向かう」のに役立つだろうと同意した。

サプライチェーンの多様化：インドに焦点を当てる

Appleは約5年前から、特にCOVID-19パンデミックと関税の脅威の中で、中国への依存を減らすことを目指し、サプライチェーンの一部をインドやベトナムなどの国に移管し始めました。数年前から実施されているこの多様化戦略により、同社は予期せぬ変化にも柔軟に対応できるようになりました。

インドは、中国以外で米国市場と競争できる規模とコストでiPhoneを組み立てられる唯一の選択肢と見られています。クック氏は、2024年第2四半期には米国で販売されるiPhoneの大部分がインド製になると明らかにしました。

過去9年間で、インドにおけるiPhone生産量はゼロからAppleの世界全体のiPhone生産量の約14%にまで増加しました。TechInsightsは、この数字が2025年までに倍増すると予測しています。インド政府は、スマートフォン生産の拡大を目指し、インフラ整備やインセンティブ、補助金の支給に積極的に取り組んでいます。

タミル・ナドゥ州やカルナタカ州などの州は、従業員用の寮や施設の建設など、アップルや他のテクノロジーメーカーにサプライヤーを誘致するための独自の優遇措置を提供している。

アップルの最大の供給業者の一つであるフォックスコンは、インドに多額の投資を行っており、工場の拡張と数万人の労働者（主に女性）の雇用を計画している。

中国の製造能力の課題と比較

インドはiPhone、特にiPhone Proのようなハイエンドモデルの組み立てで大きな進歩を遂げているが、中国に追いつくにはまだ多くの課題に直面している。

インドは、複雑な政府規制、不十分なインフラ、そして精密製造における経験不足に苦しんでいる。IDCのナブケンダー・シン氏は、ハイテク企業の規模、生産量、インフラの面で、中国は米国やインドより約20年進んでいると述べた。

中国は今でもiPhoneの組み立て全体の約80％を占めており、2007年に最初のiPhoneが発売される前から、サプライチェーン、人材、インフラからなる密集した製造エコシステムを構築してきた。インドでも労働問題があり、生活環境や食料をめぐるストライキが起きている。

にもかかわらず、Appleはマレーシアでカメラ部品を製造するなど、サプライチェーンの多様化を続けている。サプライチェーン調査会社Zero100の創設者ケビン・オマラ氏は、Appleが5年以内に中国サプライチェーンの主要部品をインドで再現できると考えている。ただし、インドは「次の中国」ではないものの、重要な製造拠点となるだろうと強調した。

より大きな懸念：AIの課題

関税問題は対処可能とみられているが、アナリストらは、アップルのAI分野での遅れはより大きく、解決がより困難な問題だと指摘している。

Appleは、Siriアシスタントのメジャーアップグレードを延期しました。このアップグレードは、よりパーソナライズされた回答を提供し、複数のアプリで連携できるようになると期待されており、GoogleとOpenAIが開発中の同様の機能に追いつくことになります。Googleは、この延期を自社製品のプロモーションに利用し、AppleのAI機能開発の遅れを示唆しています。

AppleのライバルであるNvidia（NVDA）やMicrosoft（MSFT）などはAIへの投資によって目覚ましい時価総額を築いてきましたが、主に消費者向けハードウェア企業であるAppleは、企業にAIツールを提供する企業とは異なるビジネスモデルを持っています。

Appleの決算説明会では、アナリストたちがクック氏に同社のAI戦略とそれが将来の製品にどのような影響を与えるかについて繰り返し質問しました。クック氏は、AIは人間の生活において最も奥深い技術の一つであると認め、この分野への投資を増やすことを約束しました。しかし、ベアードのマネージングディレクター兼テクノロジーストラテジストであるテッド・モートンソン氏は、iPhoneのAI機能でAppleがあまりにも大きく遅れをとることは許されないと警告しました。そうしないと、Samsung、Google、QualcommといったAndroidのライバルに先を越される可能性が出てくるからです。

専門家によると、アップルはサプライチェーンの多様化と戦略的投資を通じて関税問題を巧みに乗り越えてきたが、人工知能をめぐる競争は実際にはより重要な戦いであり、同社の将来的な立場を決定するものであるという。

（TTXVN/ベトナム+）

出典: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp