タインホア省の公共投資支出は年間計画の40.5%にしか達しておらず、多くのプロジェクトが原材料不足に悩まされている。（写真：ビムソン工業団地からガーソン～ホアンホア間の海岸道路区間までの道路建設中）
「重大な」圧力が関税障壁にぶつかると
財務省統計総局の試算によると、2025年にGRDPを11%成長させるには、工業・建設部門が20.33%成長する必要がある。そのうち工業部門は25.36%、建設部門は6.86%の成長加速が必要となる。サービス部門は7.14%の成長が必要であり、そのうち物品税から補助金を差し引いた額は14.35%の増加が必要となる。農林水産業はわずか2.16%の成長で済むものの、天候や消費市場に大きく左右される。これらの柱の多くは、景気循環から新たな課題に至るまで、多くの課題に直面している。
実際、過去数年間、工業はタインホア省のGRDP成長において常に重要な役割を果たしてきました。2024年には、同省のGRDP成長率は12.16%と国内で2番目に高い伸びを示しました。そのうち工業部門は21.67%増加し、総GRDPの38.5%を占めました。主な原動力となっているのは、2023年末の全体メンテナンス期間を経て、設計能力を20%上回る稼働率を維持しているニソン製油所・石油化学工場であり、これは依然として、産業全体の力強く安定した成長を後押しするものです。
しかし、商工省のトラン・アン・チュン局長によると、今年後半6ヶ月間の工業部門の成長目標である25.36%は「極めて重い」という。主要な工業プロジェクトは現在安定的に稼働しており、多くの工場は設計生産能力を上回っている。ニソン製油所・石油化学工場は今年前半6ヶ月間、平均で生産能力の117%で稼働し、電力生産は国の電力供給に依存している。したがって、今年後半の工業成長は、主に新規プロジェクトと、好調な消費市場環境を背景に、セメント、衣料品、履物など成長余地のある一部の産業のさらなる成長に左右されるだろう。
同省の輸出産業は、内部的な困難に加え、主要市場の税制政策による競争圧力の高まりにも直面している。具体的には、8月1日、米国はベトナム製品に対する相互税率20%を正式に発表した。これは当初提案の46%より低いものの、タイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピンなどのASEAN諸国の税率（19%）よりは高い。これらの国は、電子機器、繊維、履物、水産物などの主要製品群の輸出において、ベトナムの直接的な競合国である。特に、鉄鋼、アルミニウム、自動車、自動車部品、木材、半導体など、調査対象品目232には、発表された税率が引き続き適用されるか、調査後に相互税を適用せずに新たな税が課されることになる。
特に、低コストの繊維・衣料加工の「拠点」とみなされるアフリカ市場では、一部の国では依然として相互税率がわずか10～15%と、ベトナムよりもはるかに低い水準にとどまっています。企業関係者によると、アフリカ諸国の生産能力と市場シェアはまだ大きくないものの、高税率の国から受注が流出するリスクは十分にあり得、繊維・衣料企業全体、特にタインホア省にとってさらなる圧力となっています。 商工省は、新たな関税政策が対米輸出額の約10%に影響を与える可能性があると予測しています。
米国が20％の相互税を課すと、アパレル産業は課題に直面し、一部のパートナーと比べて米国市場で競争力が低下します（写真：ティエンソングループ株式会社で輸出生産に従事する労働者）。
タインホア繊維縫製協会の代表者は、米国がベトナム製品に20%の相互税率を適用したことで、ベトナム国内企業の競争力が著しく低下したと述べた。パートナー企業が注文を削減またはキャンセルするリスクは非常に明白であり、生産計画、キャッシュフロー、そして数万人の雇用に直接影響を及ぼしている。特に、協会の予測によると、製品価格の上昇により、米国市場における繊維・縫製品輸入の需要は今後減少する可能性がある一方で、多くのブランドが90日間の10%基本税適用期間を活用するため、今年上半期に輸入量を増加させている。
繊維製品だけでなく、米国に輸出される他の多くの製品群も、新たな税制による価格上昇のリスクに直面しており、米国民の購買力と消費支出に影響を与えています。こうした状況下、主に韓国と中国の仲介業者向けに生産を行っているタインホア社の繊維・アパレル企業は、多くの困難に直面しています。実際、8月7日の直前には、一部の仲介業者が、税率がわずか10～15%という競争上の優位性を持つアフリカのサプライヤーへの切り替えを理由に、特にニット製品に関する新規受注の交渉を停止したと発表しました。
888カンパニー・リミテッドは、ジャケット、コート、婦人用スーツ、スポーツパンツといった主要製品を生産し、その90%を米国市場向けに供給している。米国が相互関税の導入を発表してから90日間の「黄金期」をフル活用し、同社は確定した受注の進捗に間に合わせるため、人員を最大限動員し、残業を続けている。しかし、同社のドゥオン・ヴァン・ラム副社長によると、新たな税率は当初予測の46%より低いものの、ASEAN地域の競合他社の税率よりも高く、年末の厳しい競争に直面するリスクがあるとのことだ。
「現在、9月末までの生産受注があり、まだ影響はありませんが、パートナー企業がより優遇税率の市場へ移行し始めるため、第4四半期の受注は確実に影響を受けるでしょう。当社は韓国、日本、そして欧州で事業機会を模索していますが、これらの市場への進出には、技術要件、品質基準、そしてサプライチェーンへの適応に時間がかかります」とラム氏は述べた。
成長「マシン」は「二重の抵抗」に直面
建設と産業成長の重要な原動力の一つである公共投資資金もまた、多くの困難に直面している。7月中旬時点で、省全体の支出額は5兆7,550億ドン余りにとどまり、年間計画の40.5%にとどまっている。ガソン-ホアンホア間の沿岸道路区間、ビムソン工業団地からガソン-ホアンホア間の沿岸道路区間までの道路、タインホア市とトースアン空港を結ぶ道路プロジェクト、ノヘン橋から省道514号線までの区間など、多くの主要プロジェクトは、原材料価格の高騰に加え、盛土用地、砂利、岩石の不足が深刻化し、用地造成の困難や障害により、計画が遅れている。
現在、省内には操業中の一般建設資材鉱山が295カ所ありますが、そのうち土壌鉱山は10カ所、砂鉱山は3カ所にとどまっています。これらの鉱山は、多くの鉱山が法的手続きで行き詰まっている、埋蔵量が枯渇している、あるいは捜査中の案件に関わっているため、総生産能力が需要を満たすことができません。資材不足の長期化は建設プロジェクトの進捗を阻害し、建設産業の6.86%成長目標の達成を困難にしているだけでなく、資材製造業の生産消費にも影響を与えています。
嵐の季節になると農業部門は脆弱になる（写真：ヴァンロック村の洪水に見舞われた養鶏場が嵐第3号の際に緊急避難中）。
また、新規設立企業による牽引力は、プラスの兆候を示しているものの、依然として小規模および零細企業に偏っている。7月15日時点で、省全体では2,069社の新規設立企業があり、年間計画の69％に達し、同期間で7.54％増加し、全国8位にランクされています。登録資本金の総額は18兆3,750億ドンと推定され、19.4％増加し、1社あたりの平均は89億ドンで、11％増加しています。ただし、企業の94.5％以上は100億ドン以下の資本金です。100億～500億ドンの資本金と500億ドン以上の資本金の企業の割合は、それぞれわずか4.01％と1.45％を占めています。稼働を再開した企業数は507社に達し、同期間から4.52％減少しました。一方、事業停止を登録した企業は1,295社（前年比27%増）、解散した企業は412社（前年比31%増）でした。これらの数字は、企業の「健全性」が依然として脆弱であり、成長に向けた「大きな牽引力」を生み出す力が依然として限られていることを示しています。
農林水産業の成長にはリスクも伴う。農業環境局長カオ・ヴァン・クオン氏によると、今年の最初の6ヶ月は計画を上回る3.8%の成長率を達成したものの、自然災害や疫病による大きなリスクに直面している。雨季と暴風雨の季節が到来し、アフリカ豚コレラの蔓延も相まって、生産成果を守るためにはより抜本的で積極的な対策が求められている。
一方、GRDPのプラス要因と期待されていた製品税（補助金を除く）部門の成長は、現在、懸念すべきボトルネックとなっている。年間目標を達成するには、この部門は今年後半6ヶ月間で14.35%の成長を達成する必要がある。しかし、国内の収入源は十分に活用されており、土地収入は19.2%の成長を遂げたものの、GRDPには含まれていない。さらに、新たな収入源の創出が期待されていた多くの大規模プロジェクトは、依然として遅れている。
これを受けて、2025年6月までに省全体で、工業、都市開発、サービス、技術インフラの分野で、総登録資本金114兆5,490億ドンに上る33の重点プロジェクトを実施・監視している。しかし、予定通りに実施されているのはわずか10件にとどまっている。ダイズオンセメント工場、ナンチュン繊維工場、アリビア輸出靴工場といった代表的なプロジェクトは既に完成・稼働している。ラジアルタイヤ工場やドゥックザン・ギソン化学工場第1コンプレックスなどは、設備設置の準備段階にある。残りの約70%を占める23件のプロジェクトは、実施が遅れている総資本金が最大76兆ドンに上り、省のGRDP成長の大きな障害となっている。
同時に、技術者や優秀な人材の不足は、現代産業の発展における「ボトルネック」であり続けています。生産需要が増加すると、多くの企業は依然として、現地の労働力がスキルや技術レベルの要件を満たせないため、他省や外国人専門家からの労働者の採用を余儀なくされています。
SABベトナム株式会社の崔剛社長は次のように述べています。「製造業がグリーンでスマートなモデルへと変革を遂げる中、質の高い人材は喫緊のニーズであるだけでなく、競争優位の中核を成すものでもあります。私たちは、技術を習得し、自動化された生産ラインを運用できる、熟練した創造性豊かな専門家を必要としています。今後の生産拡大フェーズでは、特に自動化制御やリーン生産管理といった分野において、より質の高い人材が必要になります。」
省人民評議会第31回会議において、レ・クアン・フン財務局長は率直に次のように認めた。「成長目標は非常に高いものの、成長を生み出す余地と新たな動機は非常に少ない。これは、早急に抜本的かつ効果的な解決策がなければ、多くの産業が成長目標を達成することを困難にする最大の課題の一つである。」
現在、タインホア省は304の企業を擁し、68の国と地域に製品を輸出しています。中でも米国は主要市場であり、売上高は10億米ドルを超え、市場の中で最大の規模を誇ります。2024年には、米国への輸出は、履物（4億5,800万米ドル）、衣料品（2億6,800万米ドル）、ペット用玩具（2億1,550万米ドル）、合板・木材チップ、圧延鋼材、水産物など、多くの主要製品で記録されました。 |
文と写真：ミン・ハン
最終レッスン: ソリューションを同期し、ゴールまで加速する
出典: https://baothanhhoa.vn/kich-hoat-toi-da-dong-luc-mo-duong-cho-tang-truong-grdp-bai-2-nhan-dien-thach-thuc-257848.htm
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