ベトナムの酪農産業と多くの国で牛の群れが「監視」されている

ベトナムの酪農産業は、今年上半期に数十億ドル規模の収益を企業にもたらし、多くの新規参入者を惹きつけました。しかしながら、原材料の自給自足や乳牛センターのさらなる発展については、依然として多くの懸念が残っています。

数字が物語っています。

アナリスト会社モドール・インテリジェンスによると、ベトナムの乳製品業界は現在、東南アジアで最も急速に成長している食品・飲料市場の一つであり、2024年までに市場総額は42億米ドルに達し、2029年までに年平均成長率（CAGR）8.65％を達成すると予想されている。

ユーロモニターによると、乳製品市場は2024年から2029年にかけて、1桁台半ばの成長率を維持すると予想されています。この成長は、健康意識の高まり、中流階級の台頭、そして近代的な小売業の拡大によって牽引されています。高タンパク牛乳、オーガニック牛乳、ナッツミルクといったプレミアム製品セグメントは、これまで以上に高い成長が見込まれています。

ベトナムの乳製品産業の収益（兆VND）

ベトナムでは現在、乳製品業界で約200社の企業が事業を展開しています。そのうち40社は牛乳の生産と流通を専門としており、市場シェアの約75%は国内企業が占め、残りは外資系企業が占めています。

国内の牛乳市場シェアをリードする企業には、 Vinamilk 、TH True Milk、Nutifood、IDP、Moc Chau Milkなどがあります。海外の主要企業には、FrieslandCampina（オランダ）、Nestlé（スイス）、Abbott（米国）、Mead Johnson（米国）、Fonterra（ニュージーランド）などがあります。

市場において、ビナミルク（証券コード：VNM）は、2024年末までに国内市場と輸出市場の両方で業界全体の約50%の市場シェアを獲得し、トップに立つ見込みです。今年上半期は、国内売上高がわずかに減少したものの、海外売上高は引き続き成長し、6兆350億ドンを超えました。

次にTH True Milkです。同社は現在、ベトナムの缶入り牛乳市場シェアの約30～45%を占めています。Vinamilkと同様に、TH True Milkも中国、ラオス、ロシア、ASEAN諸国などの国際市場への進出を進めています。

残りの市場シェアは、ロフ・インターナショナル・ミルク、ハノイ・ミルク、モクチャウ・ミルクなどの企業と外国の「プレーヤー」の間で分割されています。

消費に関しては、ベトナム酪農協会によると、過去6ヶ月間でベトナムの生乳消費量は約8億3,700万リットル、金額は23兆2,000億ドンを超えました。また、粉乳消費量は約13万1,300トン、金額は6兆6,600億ドンに達しました。

安定した需要に支えられ、前年同期比で若干の減少はあったものの、企業は6ヶ月間で数十億ドルの利益を上げました。同社の統計によると、ビナミルクの上半期の売上高は29兆7,100億ドンを超え、税引後利益は4兆760億ドンでした。

ロフ・インターナショナル・ミルク（証券コード：IDP）も売上高4兆ドンを超え、数千億ドンの収益を上げました。しかし、高いコスト圧力により、1兆ドンを超える販売コストがかかり、ロフの利益は710億ドンにまで縮小しました。同時期には5110億ドンに達していました。ロフ・インターナショナル・ミルクは最近、組織再編、社名変更、幹部人事の人事異動を行いましたが、最近、同社の業績は悪化の一途を辿っています。

モックチャウミルクは同期間、売上高約1兆4,000億ドン、税引後利益1,235億ドンを達成し、同期間と比べて増加した。

ハノイミルクも収益が3,780億ドンと若干増加したが、コスト圧力の高まりにより調整後利益は130億ドンとなった。

乳製品会社の今年上半期の売上高（10億VND）

市場は非常に活気にあふれているが、専門家によると、その潜在力を最大限に発揮するためには、ベトナムの酪農業界が、特に畜産地域の振興や持続可能な開発のための技術の応用拡大など、まだ多くのことを行う必要があるという。

消費者を説得するのにまだ苦労している

現在、ベトナム人の牛乳の平均消費量は年間約26～28リットルです。ベトナム酪農協会会長のトラン・クアン・チュン准教授によると、牛乳産業は栄養の柱となることが期待されているにもかかわらず、この数字は依然として低いとのことです。チュン准教授は、この水準は地域の多くの国よりも低いと述べています。例えば、タイでは1人あたり年間35リットル、シンガポールでは45リットル、ヨーロッパでは1人あたり年間100リットルに達しています。

ベトナムの乳製品業界は、需給に加え、消費者心理の問題にも直面しています。ベトナム畜産協会のグエン・スアン・ズオン会長は、牛乳はあらゆる年齢層にとって栄養補給源であるにもかかわらず、多くのベトナム人は依然として牛乳を子供、高齢者、病人のための飲み物だと考えていると述べています。ズオン会長によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミック以降、牛乳の購買力も大幅に低下しています。一方で、数百種類もの製品に加え、偽造牛乳や粗悪な牛乳が蔓延し、市場は「過熱」し、消費者の信頼を失っています。

ビジネスの観点から、Vinamilkマーケティング担当エグゼクティブディレクターのグエン・クアン・トリ氏は、ベトナム国内の消費に影響を与えるもう一つの要因として、乳糖不耐症のベトナム人の割合が高いことを挙げました。乳糖は牛乳に含まれる天然の糖で、人によっては膨満感、消化不良、下痢を引き起こすことがあります。この現象は、動物の乳を飲む習慣があまりない地域でよく見られ、一部の若者が徐々にこの業界から離れていく原因となっています。

消費者を維持するために、多くの企業が方向転換し、ユーザーの栄養を確保し、消化不良の症状を軽減する無乳糖ミルク、ナッツミルク、発酵ヨーグルトなどのラインを追加開発しました。

原材料の60%は輸入する必要がある

もう一つの課題は、原材料に関するものです。トラン・クアン・チュン氏によると、現在、国産原材料は需要の約40%しか満たしておらず、残りは輸入に頼らざるを得ない状況です。

税関の速報統計によると、年初から6月中旬までの牛乳及び乳製品の輸入額は6億5,930万米ドルに達し、前年同期比35.5%増加しました。輸入牛乳の管理には依然として多くの欠陥があり、特に大規模企業が優勢である一方で、多くの小規模企業は国産原料への関心が低いことが挙げられます。

ビジネスの観点から、 THグループの取締役会長であるゴ・ミン・ハイ氏は、ベトナムは毎年、ほぼ10億ドル相当の粉ミルクを輸入しており、そのほとんどはホエイプロテインや脱脂粉乳など、ベトナムでは生産できない製品であると語った。輸入しているのは、子供用の調合乳、栄養失調や発育不良の子供のための栄養乳製品、高齢者、妊婦、病人などの他のグループ向けの製品などである。

上記の課題を踏まえ、2030年までのベトナム乳業発展計画案（2045年までのビジョン）によると、乳業の目標は年間平均12～14%の成長率を達成することです。このうち、国内の生乳は国内乳製品加工産業の需要の約70～72%を賄います。同時に、牛乳・乳製品の平均消費量を一人当たり年間約40リットルにすることを目指します。

2045年までのビジョンでは、乳業の平均成長率は5～6%/年です。加工液乳の生産量は約75億リットル/年、国産生乳の生産量は約62億リットル/年です。これに伴い、牛乳・乳製品の平均消費量を一人当たり年間約70リットル/年とすることを目指します。

プロジェクトはまた、農業国としての利点を最大限に生かすために国内の乳牛の頭数を徐々に増やし、国内加工用の生乳の生産量を増やして輸入乳製品と牛乳加工原料への依存を徐々に減らす必要性を強調している。

ベトナムは乳牛の頭数を大きく増やしましたが、まだ十分ではありません。

Ngành sữa Việt và đàn bò nhiều nước từng phải qua dòm ngó - 1 — 酪農場（写真：VNM）。

ベトナム畜産協会会長は、当局に対し、牛の頭数減少と成長の鈍化という状況を真剣に評価するよう勧告した。さらに、韓国のモデルのように、集約型農業と20～50頭の牛を飼育する家庭畜産を組み合わせる必要がある。また、ベトナム畜産協会会長によると、管理プロセスは国家の重要プログラムであるため、中央レベルから地方レベルまで統一する必要がある。

実際、ベトナムは酪農拠点の振興戦略を非常にうまく推進してきました。ベトナムは牛乳で有名ではありませんが、多くの国がベトナムを訪れ、なぜベトナムが非常に強力な酪農牛群を育成できたのかを探った時期がありました。特に2007年から2015年にかけての輝かしい時期は顕著でした。当時、全国の酪農牛群の平均成長率は年間15%に達し、年によっては20%にまで上昇しました。

しかし近年、牛群の成長率は著しく鈍化しています。農場規模の拡大における課題の一つは土地問題です。マイ・キエウ・リエン氏はかつて、ビナミルクは更なる発展を望んでいたものの、それが叶わなかったと述べています。現在、土地の借用申請が非常に困難なため、ベトナムで農場を増設することは不可能と言っても過言ではありません。リエン氏は、この状況に対処するには、テクノロジーの活用によって生産性を向上させることが唯一の方法だと述べています。ビナミルクだけでも、1頭当たりの生産量を1日30リットルから35～40リットルに増加させました。

これまでの協会統計によると、全国には1,700以上の酪農家があり、1農家あたりの平均飼育頭数は37.4頭です。2,000頭から数万頭を飼育する大規模農家も数多く存在します。乳牛の総飼育頭数は約40万頭と推定され、南東部（全体の33.35%）、北中部・中部沿岸（25.69%）、メコンデルタ（12.22%）に集中しています。

ゴ・クアン・チ氏は、法制度の改善と投資・製品手続きの簡素化を提案した。また、原材料の産地拡大と国産化率の向上のため、税制、信用、土地に関する優遇政策を提案した。貿易促進に関しては、企業側から、技術面の障壁を取り除くとともに、研究、技術革新、優秀な人材育成を支援する必要があるとの意見が出された。企業は、特に乳製品産業の持続可能な発展を促進する上で、政府と企業間の定期的な対話を維持したいと考えている。

TH代表によると、2035年までに牛乳消費量を4%増加させ、一人当たりの牛乳消費量を年間約54リットルにし、生乳の70%以上（現在は40%）を積極的に国内消費に供給するという目標を達成するには、多くの対策を講じる必要がある。まず、乳牛70万頭を育成し、1頭当たり1日35リットルという生産性目標を達成する必要がある。

この担当者によると、乳牛の増産は、乳業発展戦略を飛躍的に発展させ、生乳の国内自給自足を実現するための前提条件である。今後5年間の2桁成長目標を18%に引き上げれば、2030年までに生乳由来の成分を含む液体ミルクが、中国が2025年に達成したように、還元乳に完全に取って代わることが期待できると述べた。

出典: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm